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學習費用：29800/人
學習地點：北 京
開課時間：2025-09-19
學習方式：2天/每月
【課程背景】 中國金融與資本市場快速發展給企業帶來了大量的機遇，創造了無數的財富傳奇！今天，中國正進入金融大爆發時代的起點，更開放的金融政策、更多元的投資渠道、更豐富的投資產品、更國際化的金融理念……所有的變化，都將為企業帶來更多的投資選擇與機遇，實業與資本結合的金融時代已經到來。在多層次資本市場中，從天使投資、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、并購到企業上市，如何讓企業家看清各種類型、各個投資階段的投融資原理與本質，理清投資邏輯？如何抓住未來的股權投資風口，目前國內外頂級投資機構的投資方向在哪里？如何讓企業家和頂級投資機構面對面的無縫對接？在企業發展的各個階段如何更合理的重構自己的商業模式？ 私募股權（PE/VC）投融資邏輯董事長研修班針對如何解決上述問題而設置，本課程旨在發揚北大創新精神，開拓金融優質資源，培養中國新一代創新型商界領袖及高素養的中外投資人，實現實業與資本的有機結合。本項目將通過最具實戰經驗的專家教授從理論到操作流程的深度剖析，讓學員洞察新經濟時代的發展變遷和投資機遇，讓學員知悉天使投資、VC、PE、新三板.Pre-IPO、定增、重組并購到企業上市等資本運營秘訣；打造適應中國特色的投資操作模式，培育專業嫻熟的投資家，讓投資人蛻變為專業化資本高手，培養優秀深諳資本之道的企業家，學會充分運用投融資實現企業高成長發展。我們將用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造最具時代影響力的的商界領袖。 【課程特色及收獲】 ● 北京大學首創以“投融資邏輯”為主線而設計的課程體系。讓企業家清晰從天使投資、VC、PE、IPO到定增、并購、上市以及新三板各個階段的投資思路。 ● 國內最為雄厚的師資團隊，主要來自北京大學各大院系知名教授，同時邀請國家金融部門領導及金融界專家，其中包括：參與我國PE基金領域法律制訂的一流專家學者、熟悉國家相關法律政策的研究人員、擁有全球最受資本青睞的創業者、頂級公司及國內大型企業工作經歷的實戰型高級管理人員。 ● 通過資深專家授課與各階段的國內頂級創投機構的雙重對接，徹底解決只有理論沒有實踐的授課模式。 ● 投融資的合作平臺——讓企業家面對面與頂級創投機構大佬對話，與實力型的企業家同窗，帶來高端人脈的經驗分享與投融資合作機會，同時，我們將組織盡量多的投資沙龍、項目交流會等機會，為資本與項目的對接建立渠道。在結業后，將編入北大EDP校友會，融入更為龐大的精英薈萃的校友網絡平臺。 ● 專家團隊長期作為資本導師，陪伴式學習，做企業家的私家投融資顧問。 ● 國內商業模式資深專家親身授課，專家點評診斷學員企業商業模式，助推企業商業模式優化重構。 【課程對象】 ● 上市企業，新三板掛牌企業董事長、總經理等高層管理者； ● 資本市場投資者及投融資項目負責人； ● 優質項目需對接資本市場的企業家； ● 商業銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、投融資負責人； ● 律師事務所、會計師事務所及戰略咨詢公司、保險公司高級管理人員； ● 其他有志于從事私募股權投資工作的各界人士。 【課程模塊】 入學引導：走進北大 了解北大 了解北大發展歷史，感悟北大精神內涵，體驗校園學術氛圍，分享學員學習經驗 模塊一："新常態"下的經濟與金融環境 ◆“新常態”下的金融形勢與熱點 ◆宏觀經濟政策前瞻 ◆中國經濟新機遇與挑戰 ◆中國經濟新引擎 ◆中國經濟大趨勢 ◆中國經濟奇跡與世界經濟的結構變動 ◆十八大后的中國經濟 模塊二：多層次資本市場---天使投資 1、全面了解天使投資 ◆風險投資產業鏈解析 ◆天使投資案例分析 2、你準備好了嗎——成為天使投資人的必要條件和心理素質 ◆未來幾年的重點行業的機遇 ◆什么樣的項目適合做天使投資 ◆選擇值得投資的人 3、天使投資人如何管理投資的項目 ◆項目估值和股權分配 ◆什么是對賭協議，如何通過對賭協議實現雙贏 ◆投資以后如何有效監督和管理 ◆天使投資項目的退出策略 模塊三：多層次資本市場---PE/VC投資實務 1、風險投資 ◆金融危機背景下看風險投資價值 ◆VC/PE金融經濟價值 ◆VC/PE的創新及國家創新體系 ◆美國的經驗及對中國的啟示 2、私募股權投資的管理流程 ◆私募股權基金的籌建、設立與管理 ◆私募管權基金的投資模式 ◆私募股權基金治理模式 ◆私募股權基金的會計與稅務體系 3、私募股權投資的三大核心能力 ◆股權基金的融資渠道與方法 ◆股權投資的項目開發、評估與組合管理 ◆投資項目的退出管理：上市、轉讓與回購 模塊四：多層次資本市場---上市（IPO）階段 1、上市策略選擇與實務操作 ◆企業上市地點的選擇 ◆公司改制的基本原則 ◆招股說明書相關事宜 ◆發行審核程序及事項 2、上市流程與策略---主板.創業板 ◆上市流程的關鍵階段：預備期、改制期、輔導期、申請期、掛牌期各關鍵階段的相應策略 ◆上市改制中的財務問題 ◆上市改制中的法律問題 模塊五：多層次資本市場---新三板 1、基本概念 ◆企業生命周期風險特征與融資工具的適配性 ◆我國多層次資本市場與一覽子融資工具介紹 ◆新三板與創業板、中小板的關系 ◆新三板趨勢發展市值管理與流動性提升 2、新三板創新融資戰略新三板發行制度、掛牌條件診斷和融資規劃 ◆什么樣的企業適合新三板上市？ ◆新三板上市能解決企業什么問題？ ◆新三板發行流程和關鍵問題處理 ◆流動性制度保證 做市商制度 協議轉讓制度 轉板制度 公開競價交易 ◆如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預期？ ◆關于各類股東和投資者退出的要求 模塊六：企業并購重組理論與實務 1、理論與實務 ◆并購重組背景與現狀 ◆并購重組方法與模式 ◆并購重組原則與估值 ◆并購重組后的整合模式 2、企業發展戰略與并購重組戰略的選擇與制定 ◆并購重組戰略與資本運作 ◆并購重組實操與風險防范詳解 ◆并購重組案例分享 模塊七：上市公司及新三板的定向增發 1、定向增發的概念和歷史.規模 ◆定向增發的目的 ◆定向增發特點 ◆定增項目的特殊優勢 ◆定向增發的流程 ◆定向增發的盈利模式 2、定增趨勢的研判與布局 ◆定向增發大數據 ◆定增市場趨勢 ◆定增市場現狀 ◆定增市場監管政策解讀 ◆項目篩選標準 模塊八：全球視野下的工業4.0和中國制造2025 1、全球視野下的工業4.0 ◆工業4.0的主要特點及目標 ◆工業4.0的基石 ◆德國工業4.0實踐 ◆工業4.0時代中國企業的發展方向 2、智能化生產與工業4.0 ◆智能工廠的組成部分智能化的特征 ◆自動化產品模塊化 ◆智能車間技術及實踐 3、實戰工業4.0——商業與制造的顛覆轉型 ◆智能制造之道——方法論 ◆互聯網＋智能制造→商業價值：轉型升級之路 ◆解讀實踐工業4.0 ◆案例分析和探討 模塊九：公司治理與財務管理 1、控制權與股權激勵 ◆公司治理的核心問題與基本原則 ◆如何構建高效的董事會 ◆激勵機制與經理人報酬 2. 企業成長極限突破與產業鏈整合 ◆中國企業成長的五大挑戰 ◆現代企業的成長極限 ◆成長極限突破的要求及方向 ◆產業整合策略與公司管控模式 3、財務分析與財務運作 ◆企業財務結構與營運資本分析 ◆財務運作體系與內部控制 ◆融資的選擇與企業資金運作 ◆ 現金流量管理 4、財務戰略與資本結構 ◆競爭戰略與財務戰略 ◆財務戰略策略類型最佳資本結構 ◆夾層融資與雙重股權制 ◆營銷戰略、融資戰略與財務戰略的匹配 模塊十：商業模式設計與創新 1、商業模式創新模式 ◆商業模式創新的定義 ◆重新劃定產業利潤區 ◆商業模式六要素模型 ◆商業模式創新的關鍵 2、傳統行業互聯網商業模式創新 ◆互聯網時代傳統行業定位分析 ◆商業平臺的搭建管理運用推廣 ◆TMT/OTO/大數據挖掘及其運用 ◆構建傳統行業的新互聯網基因 ◆商業模式與金融創新 ◆互聯網改變的行業趨勢 ◆互聯網支付的商業模式 ◆金融風險控制盈利的模式 3、互聯網盈利模式設計 ◆移動互聯網時代的商業機會 ◆互聯網盈利模式的創新設計 ◆電商平臺與自營平臺的融合 ◆企業互聯網戰略及目標設計 增值課程： 北大金融主題論壇 北京大學EDP校友會 私董會 企業參訪與座談 海外游學 【增值服務】 一、 送價值十萬元的企業商業模式頂層設計輔導咨詢或價值十萬元的股權方案咨詢。 二、 平臺核心導師免費前往學員企業進行診斷。 三、 五套落地實戰方案輔導： 1、創新商業模式方案 2、股權激勵方案 3、產業轉型升級方案 4、上市規劃方案 5、市值倍增方案 四、 學員享受獨有尊貴的醫療服務、醫療綠色直通車。 五、 提供北大孵化器-嬴基路演平臺，大眾媒體協助項目推廣。 六、 獲得全球著名機構”紅杉資本”“今日資本”“聯創永宣””達晨創投”“天星資本“ “蠻子基金””真格基金“ ”高盛基金“ “九鼎投資”“中科招商”等一手跟投權。 【擬請師資】 樊 綱 著名經濟學家 劉健鈞 國家發展改革委財政金融司處長，北京大學光華管理學院博士后 朱少平 全國人大財經委法案室主任、北京大學財稅法研究I中心教授； 雎國余 北京大學經濟研究所所長 黃 嵩 北京大學副教授，北京大學金融與產業發展研究中心秘書長 歐陽良宜 北大匯豐商學院 副教授 張 偉 北京大學金融學博士、北京大學投資銀行學會會長 黃俊立 北京大學經濟學院副教授 曹鳳岐 北京大學光華管理學院教授、博士生導師、北京大學金融證券研究中心主任 周 立 清華經濟管理學院 教授 祁 斌 中國證監會研究中心主任 陸滿平 第一證券有限公司首席經濟學家 許 健 中國人民銀行黨校 副校長 李 磊 華夏潤石投資 總裁兼合伙人 馮 科 北大房地產金融中心 主任 孟曉蘇 中國房地產開發集團 董事長 蔡志明 天星資本管理合伙人 鄧 峰 北極光風險投資基金 總經理 王 宇 雷石投資 CEO 鄭錦橋 中國企業海外融資上市的投行專家 方風雷 厚樸基金董事長、高盛高華證券董事長 吳尚志 鼎暉投資董事長 沈南鵬 紅杉資本創始合伙人 閻 炎 軟銀賽富主管合伙人 章 煒 聯創永宣合伙人 韓 超 樂視產業基金副總裁 龍平敬 商業模式專家、連鎖經營實戰專家、吉林寰旗科技董事 宋洪祥 著名稅務專家、中國納稅籌劃網總裁、亞太國際稅收教育研究會副會長 孫 斌 股權籌劃專家，上市公司獨立董事 楊運成 深圳中科招商投資管理公司前董事長 王 進 贏基資本路演平臺董事長 袁 立 資深投資銀行家管理專家 趙 勝 硅谷創投資本CEO 今 朝 著名商模專家 【課程流程】 申請--初審--錄取--授課--結業--復訓 學習費用：10萬/人（含學費/教材/學習用具） 學制安排：一年半，每月集中一個周末學習兩天 復 訓 期：兩年 跟 投 期：三年 證書頒發：通過全部課程及論文答辯，將獲得北大頒發的結業證書。 報到時間向校方提交以下材料 ◆4張二寸藍底近照 ◆清晰的身份證復印件 ◆報名申請表 ◆最高學歷、學位證書復印件 ◆兩張名片 ◆單位簡介、營業執照復印件副本
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